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SOXL介紹:是什麼?長期投資?管理費?解析三倍做多半導體

SOXL介紹
SOXL 介紹

讀者在投資美股的時候可有聽過「SOXL」這檔 ETF 呢,SOXL 正是一檔三倍做多半導體的槓桿 ETF,讀者是否正對此有興趣呢?

本篇介紹將會講述 SOXL 是什麼,SOXL 成分股持股、管理費用、年化報酬率,還會說說長期投資三倍做多半導體在歷史回測中表現如何,想了解 SOXL 的讀者就來看看吧。

股票代號SOXL
股票全稱Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
發行時間2010 年
發行公司Direxion
年複合成長率30.52%
管理費用0.94%
SOXL 簡介

SOXL 介紹:每日三倍做多半導體 ETF

股票代號「SOXL」,股票全稱為「Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares」,是由 Direxion 公司在 2010 年所發行的每日三倍槓桿半導體 ETF。

SOXL 的投資策略為:「追蹤美國 30 家最大的上市半導體公司的單日表現」,並且維持每日三倍槓桿的波動。

這意味著:

  • 單日原型指數漲 3% → SOXL 會漲 9%
  • 單日原型指數跌 3% → SOXL 會跌 9%

這意味著 SOXL 的漲跌波動會更加劇烈,半導體產業做為單一產業,本來投資起來波動就比較大,這時候加上三倍的槓桿,這使得投資 SOXL 必然有相當大的波動風險。

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SOXL 長期投資?

附註:投資一定有風險,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,讀者需自行審慎評估,並自負投資風險與責任。

這邊我們可以看看 SOXL 的歷史回測數據表現如何,來看看假設我們再過去就投資 SOXL 將會有怎樣的表現,我們拿出追蹤同樣指數的原型 ETF「SOXX」來一同回測看看。

我們假設在 SOXL 成立時,兩檔 ETF 各投資 10,000 美元,並且股息都再投入,就這樣持續長期投資到 2023 年,看看兩者績效會如何。

SOXL 長期投資回測數據
SOXL 長期投資回測數據

我們可以看到兩者的年化報酬率表現:

  • SOXL 年複合成長率(CAGR):30.52%
  • SOXX 年複合成長率(CAGR):20.28%

最終歷史上 2010 ~ 2023 長期投資 SOXL 的一萬美元會變成 27 萬美元,而投資 SOXX 的一萬美元會變成 9.8 萬美元。

這邊或許會有部分讀者感到疑惑,SOXL 不是應該要有 3 倍報酬嗎?怎麼最後資產沒有變成 SOXX 的三倍呢?

這是因為 SOXL 追蹤的是「單日」三倍的績效表現,在投資的過程中槓桿 ETF 會有波動耗損、管理費用等相關問題,所以實際長期報酬表現是有可能沒有三倍的哦。

另外我們可以看到:

  • SOXL 最大回檔:-86.91%
  • SOXX 最大回檔:-40.71%

可以看到由於槓桿 ETF 的特性,SOXL 也沒有跌 SOXX 的三倍,不過仍跌了 86%,這也已經是正常投資人無法忍受的下跌幅度了。

這邊投資獵手我還是要提醒各位讀者,這僅為「過去歷史回測」數據,並不能確定未來的 SOXL 也可以有這樣的漲幅。

然而我們可以知道 SOXL 做為三倍槓桿 ETF,未來波動仍會相當劇烈,甚至再有一次 86% 的下跌也不是不可能,讀者在投資前可要自行審慎評估並自負投資責任囉。

槓桿 ETF 特性

主要是因為 SOXL ETF 所追蹤的是「盡可能追蹤單日正向指數三倍走勢」,在這種情況漲的時候會漲更多、跌的時候會跌更少,這邊用表格舉個例子。

單日報酬SOXXSOXL
原股價100100
10%110130
10%121169
總計21% 報酬69% 報酬
當指數上漲時

也就是說當指數上漲時,槓桿可以因為複利的作用,所以漲得更多,而非單純的三倍,而在跌的時候也有類似的情況。

單日報酬SOXXSOXL
原股價100100
-10%9070
-10%8149
總計19% 跌幅51% 跌幅
當指數下跌時

這時候跌的也可以更少,當然還有一種情況,這種情況就會對槓桿 ETF 比較「不利」了,那就是盤整的時候。

單日報酬SOXXSOXL
原股價100100
10%110130
-10%9991
總計1% 跌幅9% 跌幅
指數盤整時

也就是遇到盤整的情況,槓桿 ETF 會持續磨損,這會讓 ETF 價值不斷消耗,這也是較多人詬病與擔憂的問題。

這是讀者在投資槓桿 ETF 前需要了解的事情,投資槓桿 ETF 可是與投資原型 ETF 有著很大的不同哦。

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SOXL 管理費用

我們可以在 Direxion 的官網介紹中看到 SOXL 的管理費用為「0.94%」,對比常見的美股 ETF 管理費用算是偏高,不過槓桿 ETF 本來管理成本也比較高,還算可以接受。

SOXL 管理費用
SOXL 管理費用

這邊列出常見美股 ETF 費用供讀者認識:

VT ( 投資全世界 )0.07%
VTI ( 投資全美國 )0.03%
SPY ( 投資標普 500 )0.0945% 
VOO ( 投資標普 500 )0.03%
常見美股 ETF 費用

SOXL 成分股持股

SOXL 成分股持股
SOXL 成分股持股

SOXL 做為槓桿 ETF 雖然仍有部分的半導體股票持股,然而更多的其實是持有衍生性金融商品「交換交易」,以此維持每日三倍槓桿表現。

在這種情況下,讀者也不用太關注配息表現,因為只有少量持有半導體股票的緣故,這使得配息更為稀少,這是讀者在投資前需要了解的。

SOXL 的成分股會隨著時間做變動,如果讀者對 SOXL 的成分股感興趣,可以前往官網查詢 SOXL 的每日成分股持股哦。

SOXL 配息表現

前面說到 SOXL 配息金額較低,這邊就列出 SOXL 的歷史配息數據供讀者做參考。

配息時間配息金額( 美元 )
06/28/20230.03805
03/28/20230.02501
12/28/20220.03789
09/27/20220.03990
06/29/20220.01880
03/29/20220.00716
SOXL 歷史配息數據

可以看到雖然 SOXL 為季配息,一年配息四次,但每次配息的金額多在 0.01 ~ 0.03 之間浮動,幾乎可以說是沒有配息了。

不過投資槓桿 ETF 的人,主要也是為了賺取資本利得,這部分雖然配息較低,但應該還可以接受的。

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SOXL 怎麼買?

由於我國不允許散戶投資三倍槓桿 ETF,所以僅有專業投資人可以使用複委託投資 SOXL ETF,散戶如要投資,僅能使用海外券商來做投資。

台灣專業投資人概略條件如下:

  • 1.總資產新台幣三千萬元以上
  • 2.具備充分之金融商品交易經驗及專業知識

目前台灣在監管下只能投資兩倍槓桿 ETF,如果讀者不想使用海外券商的話,或許也可以研究看看兩倍槓桿 ETF 哦。

其他槓桿 ETF 介紹

投資獵手也有撰寫一系列的槓桿 ETF 文章,有興趣的讀者也可以點選下方連結觀看。

然而讀者也需要注意,投資一定有風險,槓桿投資一定有更大的風險,讀者需要審慎評估自身的風險承受能力,可不要貿然投資囉。

投資前善用理財管道

雖然投資很重要,可以加速我們的財富增長,然而投資理財缺一不可,我們也要準備一些緊急預備金備用,以免發生緊急意外的時候,我們只能賣股變現。

如果是平常的時候賣股變現也就算了,如果正好在股災時遇到意外,那就只能被迫把股票砍在低點,以解燃眉之急。

所以在投資之前我們都會準備日常開銷 6 ~ 12 個月的緊急預備金,一旦發生意外就可以快速取出錢來應對。

那麼這筆錢要存在哪裡比較好呢?這邊投資獵手我會建議存在「高利活存銀行」裡,這些銀行為了招攬客戶願意提供更高的限時限額活存利率,甚至比其他銀行的定存利率還好。

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  • 1.需要時隨時提領,沒有限制
  • 2.較高的活期優惠利率,甚至比部分定存還高
  • 3.銀行都有金管會與存款保險的保障,300 萬以內安全無憂
  • 4.不像投資股票,高利活期存款沒有虧本的風險問題

在這些高利活存銀行存放緊急預備金既可以確保需要用時隨時提領,也可以賺到不錯的利息費用。

投資前善用理財管道
投資前善用理財管道

這邊投資獵手有推薦以下幾間的高利活存銀行供各位讀者做使用,讀者對此有興趣的話,可以點擊下方文章觀看介紹。

並且使用投資獵手的專屬連結還有專屬的開戶優惠哦,正想要幫自己緊急預備金找個適合存放地方的讀者可別錯過了。

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SOXL 介紹結語

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常見問題

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SOXL 管理費用

我們可以在 Direxion 的官網介紹中看到 SOXL 的管理費用為「0.94%」,對比常見的美股 ETF 管理費用算是偏高,不過槓桿 ETF 本來管理成本也比較高,還算可以接受。

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