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ARKK ETF介紹:成分股?績效?看懂方舟創新ETF

ARKK ETF 介紹
ARKK ETF 介紹

讀者在投資的時候,是否有聽過女股神 Cathie Wood 的傳奇故事?讀者是否正想了解他旗下 ARKK ETF 的相關介紹呢?

本篇介紹將會講述 ARKK ETF 的詳細介紹,包含成分股、歷史績效、管理費用、配息等相關介紹,如果讀者正好奇 ARKK 這檔 ETF 的話就來看看本篇介紹吧。

ARKK ETF 介紹

股票代號「ARKK」,股票全稱為「ARK 創新主動型 ETF」( 或稱 ARK 新興主動型 ETF),是由方舟投資在 2014 年所發行的破壞式創新型主動 ETF。

各位讀者通常看到的 ETF 都是指數投資策略,也就是事先擬定好投資策略,ETF 團隊就依照該指數的變化來被動做調整,較少的人為因素。

但 ARKK ETF 這檔 ETF 反而是主打「主動型 ETF」,也就是 ETF 團隊會依照「人為的判斷」來交易,更類似於基金的存在,而非被動管理。

並且 ARKK 還聚焦投資在「破壞式創新產業上」( 亦稱顛覆式創新 ),意思是投資那些有可能改變世界運行方式的新產品或服務。

常見被討論的破壞式創新產業說明
DNA 技術生物科技技術
自動化、能源儲備智能工廠、新能源
AI 概念機器人、人工智能
金融科技創新Web 3.0、無摩擦式交易平台
…………
常見被討論的破壞式創新產業

ETF 目標設定至少「總資產的 65%」要投資在這些破壞式創新的國內外產業上,以追求資本的長期性成長。

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ARKK ETF 歷史績效

附註:投資一定有風險,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,讀者需自行審慎評估,並自負投資風險與責任。

就投資獵手的個人看法而言,ARKK 的投資策略看起來確實是挺吸引人的,投資那些能「改變世界」的產業聽起來有多酷?

不過讀者也需要了解,之所以算是破壞式創新產業,就是因為這類型的產業還未成熟,還是正在發展中的產業,通過股價波動都會相當劇烈。

有可能今天一個消息出來就股價飆漲,後面一個星期又一個消息出來,股價瞬間暴跌,比如說 2023 年的超導體概念,股價具有較高的波動性。

ARKK ETF 歷史績效
ARKK ETF 歷史績效

其實只要看一下 ARKK ETF 的股價波動,讀者應該也能了解 ARKK ETF 的股價有著較高的波動性,2020 年股價最低來到 33 美元,而後在 2021 一路飆漲到 159.7 美元。

這時候方舟投資總裁凱薩琳伍德( Cathie Wood )被稱為「女股神」與巴菲特並肩討論,成為新一代的投資傳奇。

當然後面的股市各位讀者應該也很清楚,隨後 ARKK ETF 遇到股市反轉,股價開始一路下跌,到了 2023 年最慘時甚至跌到 29.43 美元。

話雖如此,但如果我們在 2014 發行時就投資 10,000 美元在 ARKK ETF 上,那我們到 2023 資產可以成長到 23,861 美元,年化報酬( CAGR )也高達 10.56% ,其實也算相當不錯了。

但是在投資 ARKK 的過程中,在這段歷史回測你會遇到 -77.08% 的下跌,這是很多人無法接受的,所以讀者在投資前也需要自行審慎評估並自負風險哦。

ARKK ETF 管理費用

ARKK ETF 管理費用
ARKK ETF 管理費用

ARKK ETF 的總管理費用目前為「0.75%」,對比美股常見的 ETF 管理費用來說一定是偏貴的,但是 ARKK 作為主動型 ETF,投資策略與方法有所不同,管理費用相對來說還算正常。

這邊列出常見的美股 ETF 管理費用供各位讀者做認識:

VT ( 投資全世界 )0.07%
VTI ( 投資全美國 )0.03%
SPY ( 投資標普 500 )0.0945% 
VOO ( 投資標普 500 )0.03%
常見美股 ETF 費用

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ARKK ETF 成分股

這邊列出 ARKK 前十大成分股供讀者做認識:

公司名稱持股占比
TESLA INC10.38%
ROKU INC8.37%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A7.65%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A7.37%
UIPATH INC – CLASS A5.81%
BLOCK INC5.43%
DRAFTKINGS INC-CL A4.27%
TWILIO INC – A4.18%
SHOPIFY INC – CLASS A4.12%
UNITY SOFTWARE INC3.95%
ARKK ETF 成分股

ARKK 目前第一大持股為特斯拉,可以說是目前電動車產業的領頭企業,ROKU 則是影音串流服務提供商,ZOOM 則是在疫情期間流行的遠端會議軟體公司,而 COINBASE 則是加密貨幣交易所。

從 ARKK ETF 的成分股持股來看,其投資的企業相當分散,可以說各種產業都有投資,從電動車到加密貨幣產業都有涉略。

不過成分股持股會隨著時間做調整,如果讀者想看 ARKK 最新的成分股持股,可以前往方舟投資的官網來看看 ARKK 的最新成分股持股哦。

附註:目前 ARKK 的區域配置 96.75% 都投資在北美,僅有 3.25% 投資在西歐,可以說主要投資的公司目前多半是在美國。

ARKK ETF 配息紀錄

ARKK ETF 為年配息,也就是一年會配息一次,這邊列出 ARKK ETF 部分歷史配息紀錄供讀者做認識。

配息發放日配息總額
2021/12/310.78257
2020/12/312.04431
2019/12/310.19063
2018/12/311.16844
ARKK ETF 歷史配息紀錄

可以看出 ARKK 的配息與殖利率並不算高,當然投資 ARKK ETF 的投資人應該更多是關注長期的資本利得成長,股息配多配少應該不算是太大的問題才是。

不過讀者在投資 ARKK 也要審慎評估自身的風險承受能力,並且也要視自己是否看好 ARKK ETF 而定,畢竟在這投資的過程中可不是每個人都能接受劇烈的價格波動的呢。

ARKK ETF 怎麼買?

有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股。

亦或是想投資 ETF,如 005000679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VTVOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。

這邊我們就可以使用玉山證券富果帳戶,玉山證券富果帳戶主打階梯式手續費率,會按照當月交易額給予不同的手續費折扣,就算是小資族也可以享有 6 折的線上交易手續費折扣。

另外玉山證券富果帳戶還支援「定期定額」與「複委託投資美股」等多種功能,讓投資者可以投資自己想要投資的標的。

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附註:活動如有更動,以玉山證券富果帳戶公告為準。

玉山證券富果帳戶開戶活動優惠
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整個開戶流程相當快速,如果讀者想要投資股票,卻還沒有一個證券帳戶的話,就來使用玉山證券富果帳戶開始投資吧,立刻開始你的投資獲利之旅。

這邊如果對開戶過程有不了解的地方,都可以參考投資獵手的開戶介紹與聯繫玉山證券富果帳戶的客服來協助處理問題哦。

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投資前善用理財管道

雖然投資很重要,可以加速我們的財富增長,然而投資理財缺一不可,我們也要準備一些緊急預備金備用,以免發生緊急意外的時候,我們只能賣股變現。

如果是平常的時候賣股變現也就算了,如果正好在股災時遇到意外,那就只能被迫把股票砍在低點,以解燃眉之急。

所以在投資之前我們都會準備日常開銷 6 ~ 12 個月的緊急預備金,一旦發生意外就可以快速取出錢來應對。

那麼這筆錢要存在哪裡比較好呢?這邊投資獵手我會建議存在「高利活存銀行」裡,這些銀行為了招攬客戶願意提供更高的限時限額活存利率,甚至比其他銀行的定存利率還好。

高利活期存款有四大特性:

  • 1.需要時隨時提領,沒有限制
  • 2.較高的活期優惠利率,甚至比部分定存還高
  • 3.銀行都有金管會與存款保險的保障,300 萬以內安全無憂
  • 4.不像投資股票,高利活期存款沒有虧本的風險問題

在這些高利活存銀行存放緊急預備金既可以確保需要用時隨時提領,也可以賺到不錯的利息費用。

投資前善用理財管道
投資前善用理財管道

這邊投資獵手有推薦以下幾間的高利活存銀行供各位讀者做使用,讀者對此有興趣的話,可以點擊下方文章觀看介紹。

並且使用投資獵手的專屬連結還有專屬的開戶優惠哦,正想要幫自己緊急預備金找個適合存放地方的讀者可別錯過了。

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ARKK ETF 介紹結語

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常見問題

ARKK ETF 介紹

股票代號「ARKK」,股票全稱為「ARK 創新主動型 ETF」( 或稱 ARK 新興主動型 ETF),是由方舟投資在 2014 年所發行的破壞式創新型主動 ETF。

ARKK ETF 管理費用

ARKK ETF 的總管理費用目前為「0.75%」,對比美股常見的 ETF 管理費用來說一定是偏貴的,但是 ARKK 作為主動型 ETF,投資策略與方法有所不同,管理費用相對來說還算正常。

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