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00896評價:怎麼買?規模?看懂中信綠能及電動車

00896評價
00896評價

近年來各種 ETF 紛紛推出,各家投信也分別推出了綠能、電動車等相關 ETF,而 00896 中信綠能及電動車正是一檔專注投資在綠能與電動車方面的 ETF。

本篇介紹將會評價 00896 這檔 ETF,包含選股邏輯、成分股、配息、規模等與00896 可以買嗎、怎麼買等相關內容,想要了解「中信綠能及電動車」的讀者就來看看本篇介紹吧。

股票代號00896
股票名稱中信綠能及電動車
發行投信中國信託投信
管理費用0.55%
發行時間2021 年
00896 簡介

00896評價:中信綠能及電動車介紹

00896 也就是中信綠能及電動車是由中國信託投信於 2021 年所推出的 ETF,所追蹤的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」。

這邊簡單介紹一下 00896 的選股邏輯,也就是中信綠能及電動車挑選成分股的策略:

  • 台灣上市櫃股票
  • 流動性篩選 1:近 12 個月成交金額前 20% 無條件通過
  • 流動性篩選 2:或近 12 個月至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%
  • 指標篩選 A:近 12 季 ROE 總和 > 0
  • 指標篩選 B:群組 1 → 符合綠能且符合電動車標準之類股
  • 指標篩選 B:群組 2 → 僅符合綠能標準之類股
  • 指標篩選 B:群組 3 → 僅符合電動車標準之類股
  • 指標篩選 B:群組 4 → 產業分類為半導體之股票(排除群組1.2.3)
  • 排序方式:群組 1 優先綠取,剩餘成分股均分其他群組
  • 排序方式額外條件 1:群組 4 成分股上限十檔
  • 排序方式額外條件 2:群組 2 以風力發電產業股票
  • (電動車標準 → 由財團法人車輛研究測試中心提供)
  • (綠能標準 → 屬於財團法人工業技術研究院新興能源產業年鑑中之「台灣新興能源廠商名錄」者、公開資訊觀測站主要經營項目涵蓋綠色能源等相關類股)

可以看到中信綠能及電動車的選股邏輯相對複雜,有興趣的讀者也可以參考台灣指數公司對特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數的介紹,本篇介紹僅為大致選股邏輯介紹,有部分細節省略。

其中可以看到最重要的成分股挑選標準是由相關機構來提供有關於「電動車」或「綠能」的相關股票,其中一個最弔詭的地方莫過於是「群組 4」的挑選規則。

這邊可以簡單理解成「綠能」、「電動車」的成分股不夠的時候,就會拿半導體類股來湊合,但實際上這部分類股與 00896 的概念沒有什麼關係,這是這檔 ETF 比較特別的地方。

並且「群組 2」會更重視風力發電類股,不過這邊指數介紹並沒有說明為何「特別看好綠能的風力發電部分」,這是比較令人好奇的地方。

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00896 管理費用介紹

我們可以在中信投信的簡式公開說明書看到 00896 的管理費用

  • 經理費:0.4%
  • 保管費:0.035%
  • 指數授權費、上市費等相關費用

目前中信綠能及電動車總管理費用為「0.55%」,但是就算只看經理費,00896 也需要收到 0.4% 的費用,算是非常高的費用率了。

對比人氣ETF,0050 的總管理費為 0.43%,可以見得 0050 的所有費用加起來,居然只是跟 00896 的經理費差不多,所以投資者在投資 00896 的時候可要注意管理費用的問題囉。

00896 規模

我們可以在中國信託投信的基金月報中看到 00896 目前的規模為「50 億」,算是台股中型的 ETF 規模了。

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中信綠能及電動車成分股

以下是 00896 的前十檔成分股

個股名稱投資比例(%)
台灣積體電路製造11.85
鴻海精密工業6.39
台達電子工業4.53
中租控股4.02
台灣塑膠工業3.98
中華電信3.88
中國鋼鐵3.51
聯發科技3.36
南亞塑膠工業3.33
台灣水泥3.07
中信綠能及電動車成分股

第一大成分股為台積電,而後則是鴻海、台達電等相關類股,可以見得這些都是相當大型的公司。

然而需要注意的是這些公司當然是有跟綠能、電動車沾到邊,比如說要轉型做電動車的鴻海、電池相關的台達電,但是針對性並沒有這麼強。

綠能與電動車的業務只占這些公司的一小部分,可以看到後面包含台塑、中鋼、台泥等相關公司。

投資獵手個人認為這些公司就算有關於「綠能與電動車」的投資部分,但恐怕也不會是這些公司的主要業務範圍,這是讀者在投資前需要注意的地方。

如果想要查看中信綠能及電動車的最新成分股數據,可以參考中國信託投信的 00896 投資組合頁面。

00896 的配息情況

00896 為季配息,也就是一年配息四次,目前 00896 僅配息幾次的紀錄,分別為 0.15 與 0.24 ,起伏相當大,投資人也需要注意 ETF 是有可能停止配息的。

如果想要查看中信綠能及電動車的最新配息數據,可以參考中國信託投信的 00896 配息頁面。

00896 可以買嗎?

00896可以買嗎
00896可以買嗎

看完這些介紹,或許讀者內心還是有疑問,那就是「00896 可以買嗎?」、「00896 可以存股嗎?」等疑問。

00896 可不可以買這個問題其實是要依照讀者的想法而定,比如說有人就看好投資單一產業的 ETF,亦有些人希望投資的 ETF 產業可以分散,這是由個人看法而定的。

也沒人能知道 00896 的未來表現如何,只能等待時間來給出答案,00896 可不可以買這個問題,還是要回歸到讀者自己的判斷上。

但是主題型的 ETF 常會比其他 ETF 有著更大的上漲與下跌波動,畢竟每個人的風險承受能力不同,所以讀者投資之前還是需要自行審慎評估自身風險承受能力並自負投資風險哦。

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00896 怎麼買?

有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股。

亦或是想投資 ETF,如 005000679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VTVOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。

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雖然投資很重要,可以加速我們的財富增長,然而投資理財缺一不可,我們也要準備一些緊急預備金備用,以免發生緊急意外的時候,我們只能賣股變現。

如果是平常的時候賣股變現也就算了,如果正好在股災時遇到意外,那就只能被迫把股票砍在低點,以解燃眉之急。

所以在投資之前我們都會準備日常開銷 6 ~ 12 個月的緊急預備金,一旦發生意外就可以快速取出錢來應對。

那麼這筆錢要存在哪裡比較好呢?這邊投資獵手我會建議存在「高利活存銀行」裡,這些銀行為了招攬客戶願意提供更高的限時限額活存利率,甚至比其他銀行的定存利率還好。

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  • 2.較高的活期優惠利率,甚至比部分定存還高
  • 3.銀行都有金管會與存款保險的保障,300 萬以內安全無憂
  • 4.不像投資股票,高利活期存款沒有虧本的風險問題

在這些高利活存銀行存放緊急預備金既可以確保需要用時隨時提領,也可以賺到不錯的利息費用。

投資前善用理財管道
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00896評價結語

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00896 規模

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