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00899清潔能源ETF介紹,台灣主打綠色、再生的新能源ETF

00899清潔能源ETF
00899清潔能源ETF

你正在關注能源轉型的趨勢嗎?你是否也想參與投資新能源,卻不知道該如何投資?台股其實有一檔ETF主打投資清潔能源的哦,那就是00899,清潔能源ETF,本篇介紹將會介紹00899的基礎介紹,包含成分股、管理費等重要資訊,如果投資人對00899這檔ETF有興趣的話就來看看吧。

股票代號00899
股票全名富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金
配息無配息
管理費1.15%以上
追蹤指數標普全球清潔能源精選指數
00899ETF簡介

00899清潔能源ETF介紹

股票代號00899,股票全名為富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金,ETF追蹤的指數為標普全球清潔能源精選指數,該指數圍繞在清潔能源與可持續能源上,也就是所謂的再生能源。

像是太陽能、風力、地熱能、水力、生物能源等都是標普全球清潔能源精選指數追蹤的範圍,主打的是追蹤低碳轉型、注重清潔能源的公司,想了解這方面的資訊可以看看標普道瓊斯指數有限公司的介紹PDF

這邊簡單說一下標普全球清潔能源精選指數追蹤公司的要求:

  • 1.市值(Market Capitalization)超過3億美金
  • 2.指數浮動調整加權市值(FMC)必須超過1億美金
  • 3.六個月內股票流動性要好
  • 4.必須是發達國家股市的公司
  • 5.碳足跡標準要符合
  • 6.FMC排名前30名且清潔能源分數最高則獲選
  • 7.如果沒滿30檔則降低標準直到選到30檔為止

延伸閱讀:市值是什麼?定義及公式?一文看懂市值定義並查詢市值排名

總而言之就是重在綠色能源、再生能源等相關議題,投資獵手這邊感覺概念跟00878ETF有ESG有些類似,當然兩者還是有非常大的差異,富蘭克林華美透信這檔清潔能源ETF除了專注投資能源公司外,00899是投資全球範圍的公司,另外是沒有配息的,跟00878這種重視高股息的ETF是兩回事,這邊就不多做介紹00878了,如果對00878有興趣可以點擊延伸閱讀查看。

延伸閱讀:00878國泰永續高股息介紹,成分股、配息、淨值一次告訴你

而且清潔能源這檔ETF是2022年1月12日成立的ETF,還算是非常新,目前經理費為0.9%,保管費為0.2%,指數授權費0.05%,還不算上交易成本就來到1.15%,相對一些指數ETF,00899這檔ETF管理費已然偏高,之後加上交易成本,總管利費用有可能相當驚人。

00899ETF官網介紹
00899ETF官網介紹

不過關於綠能與再生能源方面非常受到政策影響,每位美國總統都有自己對環境的見解,也會受到政黨輪替的影響而改變政策,如果下一任總統或政黨不再支持清潔能源,那相關公司走勢有可能不會太好,就如同之前受到政策影響的台灣太陽能產業。

投資獵手這邊是覺得能源轉型固然是未來聚焦的重點,但是相關的風險和波動還是很大,投資人可要謹慎投資哦。

00899成分股介紹

這邊先把00899的前十大成分股以表格的方式來顯示。

股票代號股票名稱股數持股權重
ENPH USEnphase能源公司8,0275.42%
SEDG US所樂太陽能科技4,6025.29%
BEPC CNBrookfield Renewable35,0045.09%
PLUG US火星塞電力公司48,7494.72%
EDPR PLEDP可再生能源52,9784.56%
MEL NZ子午線能源有限公司378,2244.49%
968 HK信義光能756,3754.47%
CEN NZ聯通電力有限公司226,0064.25%
FSLR US第一太陽能14,3084.15%
VWS DC維斯塔斯風力系統股份42,4774.06%
00899成分股

可以看到00899這檔ETF投資範圍非常廣,有美國、加拿大、紐西蘭、丹麥等國家的公司都有,可以看到幾乎是包含整個開發國家與新興市場。

因為ETF的持股會隨著時間而變動,如果想看到最新的持股數據可以前往富蘭克林華美投信的基金持股權重查看最新清潔能源ETF持股資料。

可以從00899的三十檔成分股數據中看到,美國是最大的投資地區,佔了47.73%的比重,幾乎佔到了這檔清潔能源ETF的一半,第二多的地區就是加拿大了,有13.65%,之後還有一連串的地區,包含紐西蘭、葡萄牙、香港、丹麥、奧地利、西班牙等地。

00899投資全世界公司
00899投資全世界公司

清潔能源ETF的歷史回測績效報酬

標普道瓊斯公司的標普全球清潔能源精選指數中有相關工具可以看到指數走勢,標普全球清潔能源精選指數這檔指數雖然在2021年4月6日成立,但是可以通過指數來回測過去。

也就是「假設」這指數以前就推出了,那現在能有多少報酬,當然過去不等於未來,所以也很難說,但是如果想用看看的讀者可以用看看,可以看到清潔能源ETF追蹤的指數,如果以前就有了能有多少報酬,不過要注意這邊是沒有考慮到管理費與追蹤誤差的情況下哦。

清潔能源指數的歷史回測
清潔能源指數的歷史回測

00899介紹結語

看完這些介紹後,讀者對清潔能源這檔ETF有沒有更加了解呢?其實從回測走勢就可以看到00899所追蹤的指數在過去沒有太大的漲幅,是在2020年股災後才開始往上,主要也是受到疫情影響與各國會議開始逐漸重視永續議題。

顯而易見的是相關公司必然很吃政策影響,只要國家政策不支持,相關公司就很難發展,但相反的,如果各國政府都支持相關產業,這檔清潔能源ETF或許可以有不錯的表現。

如果想看更多ETF介紹可以點擊延伸閱讀,有關於在台灣投資標普500的ETF介紹,也就是00646,元大S&P500這檔ETF的介紹,想認識的投資人就來看看吧。

延伸閱讀:00646元大S&P500介紹,看懂成分股,買入美國五百大公司