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元大滬深300正2完整評價:是什麼?怎買?持股?看懂00637L

元大滬深 300 正 2 評價
元大滬深 300 正 2 評價

讀者在投資股票的時候,是否有看過 00637L ,也就是元大滬深 300 正 2 這檔 ETF 呢?讀者是否正想了解 ETF 的成分股、配息等相關資料呢?

本篇介紹將會評價 00637L 元大滬深 300 正 2 的相關介紹,包含成分股持股、管理費手續費、配息、00637L 怎麼買、評價等相關資訊,想了解的讀者就來看看吧。

元大滬深 300 正 2 介紹

股票代號「00637L」,股票全稱為「元大滬深 300 傘型證券投資信託基金之滬深 300 單日正向 2 倍證券投資信託基金」,是由元大投信在 2015 年所發行的槓桿 ETF。

從名稱上就可了解,00637L 這檔 ETF 所要追蹤的正是「滬深 300 指數」的單日兩倍績效,那麼什麼是滬深 300 指數呢?

滬深 300 指數是由中證指數公司所編製的指數,該指數將會挑選上海股市與深圳股市中 300 大市值的公司,選股邏輯有點類似於標普 500 指數,成分股以市值來排序挑選。

而元大滬深 300 正 2 則是「滬深 300 指數單日漲跌兩倍版」,以追蹤滬深 300 指數每日兩倍的績效為目標。

比如說:

滬深 300 指數單日漲跌00637L 理論上漲跌
漲 1%漲 2%
漲 3%漲 6%
跌 1%跌 2%
跌 3%跌 6%
元大滬深 300 正 2 機制

這也意味著漲跌會更加劇烈,而滬深 300 指數的漲跌本來就不小,如果加上兩倍槓桿,可不是每個投資人能忍受這投資中間的波動的哦。

漲跌劇烈的滬深 300 指數
漲跌劇烈的滬深 300 指數
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00637L 有可能會遇到的風險

附註:投資一定有風險,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,讀者需自行審慎評估,並自負投資風險與責任。

充滿波動的 00637L
充滿波動的 00637L

我們可以看到 00637L 過去的走勢並不算好,因為中國具有獨特的政治樣態與經濟情況,這也導致中國股市歷經波折。

比如說中美貿易戰、因為疫情而導致的全面封城、房地產經濟等各方面因素,可以看到滬深 300 指數跟常見的美股、台股走勢都有很大的不同。

我們常會認為股市長期就是一路向上,比如說台股加權指數、美股標普指數就是如此,然而實際上部分國家的股市的股市並非如此。

比如說過去的日本股市就持續低迷( 但最近似乎有不一樣的變化 ),而中國股市亦是如此,長年來在一個大型箱型區間盤整,目前滬深 300 指數在的位置還在 2007 ~ 2008 年就曾到過的地方。

如果你當初在 2007 年買入滬深 300 指數的 ETF,那你到現在都還沒賺錢,甚至因為管理費等成本,這導致你現在還在賠錢。

而如果投資 00637L ,那你會在 2021 年遇到高點,隨後跌至 2023 年,中間一路慘跌約 67%,也就是投資 100 萬,會只剩 33 萬元。

我們仍不知道中國股市的未來發展,但是就歷史情況而言,滬深 300 指數過去的表現並不算好,更何況是兩倍的槓桿 ETF,這是投資人在投資前需要了解的。

當然這並不意味著中國股市在未來仍會表現不佳,但投資者仍需要在投資前自行審慎研究中國未來經濟發展再做投資決策哦。

00637L 管理費用

我們可以在元大投信的簡式公開說明書中看到元大滬深 300 正 2 的管理費用說明。

00637L 的管理費用如下:

  • 經理費:0.99%
  • 保管費:0.23%
  • 其他費用等相關費用

目前 00637L 的總管理費用為「1.88%」算是台股 ETF 中偏高的管理費用了。

這意味著投資 500 萬在 00637L 上,一年需要支付 19,400 元的管理費用,並不是每個人都能接受較高的管理費用率的。

這邊列出常見的 ETF 管理費供各位讀者參考:

0050 元大台灣 500.43% 管理費
006208 富邦台灣 500.24% 管理費
00878 國泰永續高股息0.50% 管理費
0056 元大高股息0.86% 管理費
常見 ETF 管理費用

延伸閱讀:

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00637L 成分股持股

00637L 成分股持股
00637L 成分股持股

00637L 的成分股持股很簡單易懂,就持有元大寶滬深這檔 ETF 、部分期貨與部分現金,以維持單日兩倍槓桿的投資策略。

00637L 配息

並且元大滬深 300 正 2 是不分配收益的,也就是 00637L 不配息的,看到 00637L 的成分股持股應該也能了解,幾乎都是持有期貨,00637L 不配息也是相當正常的。

不過投資槓桿 ETF 的人多數是為了資本利得,因此 00637L 不配息倒也不是特別難讓人接受的事情。

元大滬深 300 正 2 評價

總的來說元大滬深 300 正 2 投資起來更需要評估自身的風險承受能力,並且投資人需要了解且看好滬深 300 指數的情況再考慮是否投資。

對於部分投資者來說,資產有可能面臨超過 50% 的下跌是難以承受的事情,這時候就要想想自己是否能接受槓桿 ETF 的波動再考慮使否要投資會比較妥當。

對於投資獵手我來說會認為中國股市較難以預測,由於受到其政治環境影響,就算是一間好公司,仍有可能因為政策改變而迅速衰敗,這都是讀者在投資 00637L 前需要仔細評估的哦。

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元大滬深 300 正 2 怎麼買?

附註:投資 00637L 還需要完成三大要求才具有購買資格,這是對於槓桿、反向 ETF 的投資限制。

投資者須完成:

  • 交易經驗擇一:
  • 1.開立信用戶
  • 2.權證交易 10 筆
  • 3.期貨或選擇權交易 10 筆
  • 填寫風險預告書
  • 交易測驗通過

這些都完成後才可以購買、投資元大滬深 300 正 2 哦。

有些讀者或許會好奇股票、ETF 怎麼買?其實不管是想買股票,如台積電、鴻海等個股。

亦或是想投資 ETF,如 005000679B 等各類型的 ETF,甚至是使用複委託來投資海外股票,如 VTVOO 等,我們都需要去「證券商」來開戶。

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投資前善用理財管道

雖然投資很重要,可以加速我們的財富增長,然而投資理財缺一不可,我們也要準備一些緊急預備金備用,以免發生緊急意外的時候,我們只能賣股變現。

如果是平常的時候賣股變現也就算了,如果正好在股災時遇到意外,那就只能被迫把股票砍在低點,以解燃眉之急。

所以在投資之前我們都會準備日常開銷 6 ~ 12 個月的緊急預備金,一旦發生意外就可以快速取出錢來應對。

那麼這筆錢要存在哪裡比較好呢?這邊投資獵手我會建議存在「高利活存銀行」裡,這些銀行為了招攬客戶願意提供更高的限時限額活存利率,甚至比其他銀行的定存利率還好。

高利活期存款有四大特性:

  • 1.需要時隨時提領,沒有限制
  • 2.較高的活期優惠利率,甚至比部分定存還高
  • 3.銀行都有金管會與存款保險的保障,300 萬以內安全無憂
  • 4.不像投資股票,高利活期存款沒有虧本的風險問題

在這些高利活存銀行存放緊急預備金既可以確保需要用時隨時提領,也可以賺到不錯的利息費用。

投資前善用理財管道
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這邊投資獵手有推薦以下幾間的高利活存銀行供各位讀者做使用,讀者對此有興趣的話,可以點擊下方文章觀看介紹。

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元大滬深 300 正 2 介紹結語

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常見問題

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00637L 的管理費用如下:
經理費:0.99%
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其他費用等相關費用
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